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ライフプラン提案書、老後資金対策が好評。

「日経ビジネス」
2016年12月5日号の特集記事に
弊社代表 清水一郎 
の取材記事が掲載されました

20代、30代、40代、50代、60代、70代の世代別のライフプラン(夢や人生観など)をFPが伺い、これを実現するためのファイナンシャル・プランニング(資金計画)を、お客様とご相談しながら組み立てていきます。年に一度の見直しをお薦めしております。

「家計簿」をつけることは、家計管理の最低条件です。家計の基本は、「収入-支出=貯蓄(投資)」ですので、この3つの項目を上手に管理することが家計管理の基本です。FPへの家計診断なら、清水FP事務所へご相談下さいませ。

「子供にはできるだけ良い教育を受けさせてあげたい」そう思うのは親心です。大切なことは「教育費を家計と切り離し、長期的にコツコツと貯める」ことです。奨学金制度もありますが、結局、子供に借金を背負わせることなので、自己資金で準備しましょう。

住宅ローンは支払計画を誤ると長期間にわたって家計を圧迫することになります。私は宅地建物取引士でもありますが、住宅ローン破綻を数えきれないほど見て参りました。その最大な原因は、「返せる金額」よりも借りられる金額を優先した結果にあります。

「人生100年時代」到来。これまでの老後資金の常識を根本的に改める必要があります。40年間もの老後生活をどうするのか。年金の受け取り額や老後の生活スタイルは人それぞれです。故に老後資金の平均額などありません。老後破綻急増中です。

日銀のゼロ金利政策により「貯蓄から投資へ」の流れは加速しています。投資を考えるときは、「商品ありき」ではなく、自分の運用目的運用期間に適した商品を選択することがとても大切です。商品の詳細な組み合わせをポートフォリオといいます。

公的年金には、老後に受給できる「老齢年金」、万一の際に受給できる「遺族年金」、特定の障害状態になった時に受給できる「障害年金」があります。現役世代が高齢者を扶養する仕組みのため、少子化により年金受給額が減少する可能性が高くなっています。

「協会けんぽ」を例にして、保険給付の種類と内容を解説します。多くの方は「治療費」と「薬代」の本人負担が3割負担になること位しか知りません。しかし「協会けんぽ」では「申請」をすることで17種類の保険給付が受けられます。知らないと損です。

FP(ファイナンシャル・プランナー)に生命保険のご相談をされる方の95%以上の方は、既に過大に保険に加入しているのが普通で、当事務所では解約をお勧めするケースが大半です。「人生の三大資金」に「生命保険」を加えて「人生の4大資金」と呼びます。

「相続」を「争族」にしないために、当事務所にご相談下さい。一般論ですが、相続財産が少ないほど「争族」になりやすい傾向があります。経営者の場合は跡継ぎ問題が発生します。遺言状の作成は有効的ですが、適法な遺言状の作成は簡単ではありません。

清水FP事務所の「ライフプラン提案書」は東京で一番優良と自負しております。長い人生を安心して、充実した人生を送るためには、人生設計を明確にし、これに家計の収支バランス・金銭的な裏付けを加味した「ライフプラン」(資金計画)の作成が必要です。

清水FP事務所では「ライフプラン提案書」を分野別にシュミレーションした、「資産運用提案書」「教育資金提案書」「住宅ローン提案書」「生命保険の見直し提案書」など、お客様のご要望に応じた各種提案書の作成においても、東京一と自負しております。

代表の 清水一郎 は社会保険労務士でもございます。「精神障害年金の申請は「一発勝負」です。特に2級以上の認定基準は厳しく、専門家のアドバイスがあると安心です。当事務所の成功率は98%です。成功報酬制なので審査に通らない場合の費用はゼロです。

代表の 清水一郎 は社会保険労務士でもございます。「労働基準監督署」を期待しないことです。話は聞いてくれますが、労働者の味方ではありません。過重労働、パワハラ、セクハラ、残業手当未支給などの問題を、自力で解決する方法をアドバイスいたします。

代表の 清水一郎 は2011年に同居していた実父を交通事故で亡くしました。加害者は近所に住みながら一度も謝罪に来ませんでした。この理不尽さに「父の敵は自分が打つ!」と決め、弁護士に依頼せずに、自力で刑事裁判および民事裁判を闘い、大勝利しました。

代表の 清水一郎 はこれまでに仕事上の任務として300通ほど、個人的にも30通ほど、自分自身で内容証明郵便を作成し、紛争解決をしてまいりました。刑事事件、民事事件の係争問題も、一通の内容証明郵便だけで解決できるケースも決して少なくありません。

代表の 清水一郎 は実務経験豊富な宅地建物取引士でございます。不動産の売買は一生に数回の買い物です。悪徳業者や不誠実な業者も多い業界です。契約前の物件調査、価格調査、契約書、重要事項説明書のチェック、契約時の立会いなどのご支援をいたします。

代表の 清水一郎 は(社)日本コーチ連盟の「認定プロフェッショナル・コーチ」です。コーチングでは「答えを与える」のではなく「答えを創り出す」サポートです。本来その人に備わっている「納得感」を導きだします。「答えはその人の中にある」のです。

代表の 清水一郎 はメンタルヘルス・マネジメント(R)検定(Ⅱ種・Ⅰ種)を取得している悩み事相談・人生相談のプロです。不可能と諦めずにご相談ください。勿論は、守秘義務は遵守いたします。匿名でのご相談も可能です。大半の悩みは解決してまいりました。

代表の 清水一郎 はこれまでに、大学FP(ファイナンシャル・プランナー)3級・2級試験の受験講師を2年間勤めて参りました。また、企業の福利厚生目的の講演、自治体、町内会、各種グループの講演の講師を数多くさせていただいた実績がございます。

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代表 清水一郎

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公認会計士

国家1級ファイナンシャル・プランニング技能士


主な資格こちら


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2016125日号に、弊社代表 清水一郎 の取材記事が掲載されました。

   
    
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